Die 3 Stufen

Eine gute Anlagestrategie hängt von vielen Faktoren ab. Je mehr wir über Sie wissen, desto besser können wir für Sie planen:

• Ihre Vermögenssituation
• Ihre kurz-, mittel- und langfristigen Wünsche, Ziele und Möglichkeiten
• Ihre steuerlichen Rahmenbedingungen
• Absicherung von Familie, Sachwerten und Gesundheit

Sie entscheiden selbst, wie umfangreich und detailliert die Bestandsaufnahme als Basis für Ihre persönliche Anlagestrategie sein soll.

Basierend auf der Bestandsaufnahme wählen wir für unsere objektive und unabhängige Empfehlung die besten und zu Ihrem Profil passenden Anlageformen aus - nach unserem bewährten Best-Select-Prinzip.

Liquidität

Festgeld, Geldmarktfonds, Tagesgeld

Sachwerte

Immobilien, -fonds, Gold, Schiffsfonds

Geldwerte

Festverzinsliche Wertpapiere, Lebens- und Rentenversicherungen, Rentenfonds

Substanzwerte

Aktien, Aktienfonds, Unternehmensbeteiligungen

Durch die ständige Bewegung in der Finanzwelt sowie die sich ändernden gesetzlichen Rahmenbedingungen können sich über die Zeit auch Ihre Wünsche und Ziele verändern. Deshalb werden wir

• die Performance Ihres Portfolios regelmäßig überprüfen.
• falls erforderlich, die Anlagestrategie an die Marktsituation oder Ihre aktuelle Lebenssituation anpassen.

Besteht Handlungsbedarf, melden wir uns bei Ihnen. So können wir sicherstellen, dass Ihre Vermögensstruktur auch langfristig zu Ihnen passt.